Giunti su un’isola l’equipaggio scende per fare provviste, restano a bordo della Going Merry Chopper e Nico Robin. Chopper ricorda quando riuscì a creare le Rumble Balls.

Ripreso il mare la ciurma incontra uno strano venditore, che vende a Nami una risma di fogli milleanni, molto resistenti e adatti per disegnarci sopra carte nautiche. Nami si mette subito al lavoro, ma viene disturbata dagli amici.

La ciurma incrocia una flotta della Marina, ma nascosta dalla nebbia, non viene vista. In acqua però trovano un giovane ragazzo, di nome Tajiyo. Deve cucinare lo spezzatino per gli ammiragli e non si sente in grado di farlo. Sanji e Luffy lo portano sulla nave della Marina per aiutarlo a cucinare, ma il ragazzo ha già imparato tanto dal suo maestro cuoco e non avrà bisogno di particolare aiuto.

La Going Merry sbarca su un’altra isola, in questa cittadina ci sarà uno spettacolo pirotecnico, Usop da una mano rendendo felice la piccola Kodama.

Zoro ricorda il suo passato, l’incontro con i due cacciatori di taglie Yosaku e Johnny.